Cerebras涨超10%！甲骨文宣布首次引入Cerebras与谷歌，扩大英伟达合作至"多吉瓦级别" - 超凡国际

甲骨文宣布将在其云服务中引入Cerebras Systems的AI芯片，此举标志着这家英伟达最具挑战性的新兴竞争对手迎来又一重量级客户，AI推理芯片市场的竞争格局正在加速演变。

甲骨文联席首席执行官Clay Magouyrk周二在公司年度客户大会上宣布了这一合作，预计Cerebras系统将于2027年上半年正式部署于Oracle Cloud Infrastructure。

与此同时，甲骨文在大会上密集宣布了一系列芯片供应商合作协议，除Cerebras外，还涵盖英伟达、谷歌及英特尔支持的SambaNova Systems。

消息公布后，Cerebras股价盘中一度涨超10%。不过，自该公司今年5月上市以来，截至本周一收盘，其股价累计跌幅仍高达41%。

甲骨文大举扩充芯片版图

此次合作是甲骨文大规模数据中心扩张战略的最新动作。甲骨文在大会上密集宣布了一系列芯片供应商合作协议，除Cerebras外，还涵盖英伟达、谷歌及英特尔支持的SambaNova Systems。

在与英伟达的合作上，甲骨文表示将把部署规模扩展至"多吉瓦级别"，采用英伟达最新一代"Vera Rubin"AI服务器。

英伟达CEO黄仁勋此前曾表示，Vera Rubin系统每吉瓦可为英伟达带来最高400亿美元的营收，但双方均未披露此次协议的具体金额。

值得注意的是，即便在部署英伟达硬件的系统中，甲骨文也选择以自研的"Acceleron"网络芯片替代英伟达的部分网络产品，进一步强化了其在基础设施层面的自主化布局。

此外，甲骨文还宣布首次引入谷歌的TPU（张量处理器）芯片。

甲骨文云基础设施总裁Mahesh Thiagarajan表示："不同AI工作负载具有不同的计算需求，多元化的选择赋予客户灵活性，使其能够根据每项工作负载的性能、吞吐量和经济效益选择最适合的基础设施。"

Cerebras：规模扩张仍难释投资者疑虑

对于Cerebras而言，甲骨文的入局意义重大。Cerebras的核心技术在于采用占据整块硅晶圆的超大芯片，而非将晶圆切割为多个处理器的传统方式，公司主张这一架构能大幅降低AI推理请求的响应延迟。

"这是我们一级客户群体的重大扩展，"Cerebras CEO Andrew Feldman表示，"我们正在以大规模方式被部署于其他公司的数据中心。"

该公司此前已签下OpenAI及亚马逊云服务等知名客户。据彭博汇总的分析师平均预测，Cerebras明年营收有望达到约30亿美元，较今年实现约三倍增长，而今年全年营收预计仍不足10亿美元。

尽管如此，投资者的疑虑并未消散。英伟达当前每季度AI芯片销售额接近1000亿美元，在市场规模上对Cerebras形成压倒性优势。

在英伟达主导训练芯片市场的背景下，Cerebras与SambaNova均将突破口锁定于竞争更为分散的推理市场，但能否在此站稳脚跟，仍是投资者持续关注的核心问题。

资本支出计划与融资安排待厘清

在资本支出层面，甲骨文尚未披露计划采购的Cerebras产品规模及芯片购买的具体融资方式。

上月财报电话会议上，甲骨文表示客户正越来越多地自行承担芯片采购成本，并维持2027财年约900亿至950亿美元的资本支出目标。

此前甲骨文曾表示，将在截至2027年5月的财年内投入700亿美元资本开支，以图跻身顶级AI算力供应商行列。

甲骨文本周还计划举行投资者日活动，届时或将就数据中心扩张策略及资本配置安排披露更多细节。

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